(Pulso) Codelco realizó este lunes una colocación de bonos por US$1.300 millones a 30 años en el mercado de Nueva York. La emisión, denominada en dólares, tuvo un rendimiento de 4,815% y un diferencial de 175 puntos base sobre el tesoro de Estados Unidos con órdenes de más de 275 inversionistas y unas sobre suscripción de cuatro veces.
“Esta operación dará mayor holgura financiera para invertir en los proyectos estructurales, el primero de los cuales, Chuquicamata Subterránea, iniciará sus operaciones este año”, señaló Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la compañía.
Asimismo indicó que la emisión permitirá a la compañía alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2025 y extender parte de sus compromisos financieros a 30 años, haciendo coincidir la fecha de pago con los años en que, además de Chuquicama Subterránea, también estarán en plena producción Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y Rajo Inca.
El ejecutivo afirmó que “con esta operación no se aumenta la deuda neta de Codelco y se da un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una la sólida posición financiera”.
De este modo, Codelco lanzó en Nueva York una oferta de compra de sus bonos emitidos en dólares con vencimientos entre los años 2020 y 2025, que apunta a dos grupos. El primero incluye a aquellos con vencimientos en 2020, 2021 y 2022 y se ofertó por un monto agregado de hasta US$1.907 millones. Una vez completado este grupo, y por el monto de remanente que quede, se ofertará secuencialmente por los papeles que vencen en 2025 y 2023.