Los grandes negocios que marcaron el año

Dic 26, 2012

Los costos energéticos son, por lejos, la principal preocupación para el próximo año, pero también el encarecimiento de la mano de obra y la politización del ambiente por las elecciones presidenciales.

(Estrategia)

MINERIA

Codelco y Anglo Sellan la Paz

Codelco y Anglo. Acuerdan en agosto el traspaso del 29,5% de las operaciones de Anglo American Sur a la sociedad Acrux, controlada por la cuprífera estatal, por un total de US$1.700 millones netos. La participación de Codelco pasa a representar finalmente un 24,5% de la propiedad.

SQM. Se adjudica en el mes de septiembre el proceso de licitación para la explotación del litio, abierto por el Ministerio de Minería, con una oferta de US$40,9 millones. Posteriormente, y tras la renuncia del subsecretario Pablo Wagner, el concurso es anulado.

Antofagasta Minerals. Nombra en el mes de julio a Diego Hernández, quien hasta mayo fuese el presidente ejecutivo de Codelco, como nuevo presidente ejecutivo de la compañía minera del Grupo Luksic en sustitución de Marcelo Awad.

Codelco. Logra finalizar en diciembre el proceso de negociación colectiva anticipada con los trabajadores de Chuquicamata, con un bono récord de $16,8 millones para cada uno de los cerca de 5.700 trabajadores de la división y un plan de retiro de 2.150 trabajadores programado en cuatro años de cara a la etapa subterránea de la mina.

ENERGIA

Enersis y el controvertido aumento de capital por US$6.000 millones

Ministerio de Energía. Presenta en el mes de febrero la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 que establece las definiciones en materia energética que tomará Chile en los próximos años.

Central Castilla. El proyecto del empresario brasileño Eike Batista se paraliza en el mes de marzo tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que dejó sin efecto la RCA que aprobó ambientalmente el proyecto.

Enersis. La junta de accionistas de la compañía controlada por Endesa España, finalmente aprueba en el mes de diciembre la ampliación de capital por casi US$6.000 millones. La resolución se logró con una votación a favor del 86,4% de los votos y tras largas negociaciones con las AFP, principales detractores de la iniciativa original.

Punta Alcalde. La termoeléctrica que Endesa Chile proyecta construir en la localidad de Huasco recibe luz verde por parte del Comité de Ministros en el mes de diciembre, tras haber sido rechazada en el mes de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama. La decisión se toma tras el compromiso de Endesa Chile de llevar a cabo planes de mitigación.

CONCESIONES

Vespucio Oriente Será Subterránea

Abertis. En diciembre logra cerrar la compra de las concesiones viales de OHL en Chile por US$269 millones. La adquisición incluye la autopista Los Andes, autopista del Sol y autopista Los Libertadores. La empresa, que también adquirió concesiones de OHL en Brasil.

Canada Pension Plan Investment Board. Adquiere en abril el 49,99% de las acciones del Grupo Costanera S.A. por un total de US$1.125 millones al holding italiano Atlantia, ligado a la familia Benetton y que poseía el 100% de la firma que administra las autopistas Costanera Norte, Vespucio Sur, Litoral Central, Radial Nororiente y el acceso al Aeropuerto de Santiago.

Brookfield Asset Management. Compra participación directa en Vespucio Norte Express por el 45,45% de las acciones a la constructora alemana Hochtief PPP Solutions Gmbh en US$297 millones. Mediante esta adquisición, que fue dada a conocer en julio pero se concretó en octubre, la compañía pasa a controlar de forma indirecta el 100% de la concesionaria.
Vespucio Oriente. En diciembre se anuncia que la autopista urbana, que unirá El Salto con Rotonda Grecia, será subterránea y se posterga su licitación para el 2013.

RETAIL

Avances clave en la internacionalización

Cencosud. El holding controlado por Horst Paulmann adquirió los activos de Carrefour Colombia en US$2.600 millones e inauguró en Santiago su emblemático mall Costanera Center.

Falabella. Juan Benavides renunció a la gerencia general corporativa de Falabella, cargo en el que asumió Sandro Solari.

La Polar. La multitienda colocó su aumento de capital por US$240 millones, mientras que la justicia aprobó su acuerdo conciliatorio con el Sernac, que terminó con el juicio colectivo por el caso repactaciones unilaterales.

Caso en Tribunales. La Justicia extendió por 10 meses, hasta junio del próximo año, el plazo de investigación respecto al Caso La Polar.

Multas SVS. El fiscalizador multó a ex ejecutivos y directores de La Polar, al igual que a su ex auditora externa PwC, en el marco del caso repactaciones unilaterales. Lo mismo con las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile.

Forus. El grupo de empresas de la Familia Swett inició una alianza en Colombia con Wolverine World Wide.

Fusión de Embotelladoras. Embotelladora Andina se fusionó con Coca-Cola Polar, formando con el nombre de Coca-Cola Andina a la séptima embotelladora más grande del mundo.

Nueva planta. Coca-Cola Andina inauguró en Renca la planta embotelladora más moderna del sistema Coca-Cola en América Latina.

CCU a Uruguay. La empresa adquirió Marzurel, Milotur, Coralina y Andrimar, propietarias de aguas embotelladas minerales de la marca Nativa, y de bebidas gaseosas Nix en ese país.

LIBRE COMPETENCIA

Fusiones y adquisiciones bajo la lupa

Fusión supermercadista. El TDLC aprobó la fusión SMU-Supermercados del Sur, pero imponiendo mitigaciones.

Adquisición rechazada. El TDLC rechazó la adquisición de Terpel por parte de Shell en Chile. El Grupo Luksic recurrió a la Corte Suprema.

Costo de llamadas. Por resolución del TDLC, las compañías de telecomunicaciones no podrán hacer diferencias en el precio de las llamadas on y off net.

Guía de concentración. La FNE lanzó su nueva guía de consultas de operaciones de concentración, mientras que adelantó que estudia otra relacionada con las restricciones verticales

Fusión Cines. La FNE presentó un requerimiento en contra de la operación de concentración entre Cine Hoyts y Cinemundo.

Navieras. La FNE solicitó al TDLC la modificación de la Ley de Marina Mercante que establece excepción a la normativa de libre competencia para las empresas de transporte marítimo.

PESCA Y SALMONES

Nueva regulación y crisis de precios

Ley de Pesca. La nueva normativa legal para el sector pesquero fue aprobada por el Congreso incluyendo licitaciones de pesca a todo evento, licencias transables con duración de 20 años y la aplicación de un royalty a las compañías, entre otros.

Salmonicultura. El gobierno dictó un nuevo reglamento de densidades que pone límites a la producción salmonera.

Compra. El grupo noruego Cermaq, que en Chile controla a Mainstream, adquirió la salmonera Cultivos Marinos Chiloé.

Crisis de Precios. Empresas como Blumar, Australis Seafoods, Invermar, Los Fiordos y Camanchaca, decidieron ajustar sus planes de producción, por la baja en hasta 50% de los precios de venta del salmón.

TELECOMUNICACIONES Y TI

El Estreno de la portabilidad numérica móvil y los OMV

Portabilidad Numérica. El 16 de enero comenzó a operar la portabilidad numérica móvil. A diciembre ya sumaban 697 mil portaciones.

Ley de Antenas. En junio se publicó la ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

4G. Claro, Entel y Movistar se adjudicaron la licitación de la implementación del 4G en la frecuencia 2.6Mhz.

Venta de Megavisión. El Grupo Bethia adquirió el 100% de la red televisiva Megavisión al Grupo Claro en US$182 millones.

Internet Transparente. Se promulgó la Ley de Neutralidad de Red.

Operadores Móviles. Cuatro compañías entraron al negocio de la telefonía móvil: Nextel, Virgin Mobile, VTR y Gtd.

Internacionalización. Adquisiciones por US$200 millones hicieron en el exterior las empresas chilenas de TI. Sonda compró dos empresas en Brasil, mientras que Synapsis adquirió una colombiana, una brasileña y dos empresas que asegurarán su presencia en el mercado local, Argentina y Perú.

SALUD

El año de la reforma que no fue

Isapres. Ejecutivo envió al Congreso Ley de Reforma al Sistema de Salud, proyecto que aún se encuentra entrampado al no haber acuerdo sobre los cambios. Aumentan los casos de judicialización por alzas de precios de los planes de Isapres.

Bioequivalentes. El Instituto de Salud Pública inicia la certificación de medicamentos bioequivalentes y los laboratorios la implementación de estos medicamentos de menor costo.

Derechos y deberes de pacientes. Entró en vigencia esta ley que regula las acciones vinculadas a la atención de salud, tanto pública como privada.

Clínica Las Condes. El Grupo Bethia adquiere el 11,3% de Clínica Las Condes en US$ 82 millones.

CFR. Adquiere el 100% del laboratorio colombiano Lafrancol por la suma de US$562 millones

RedSalud UC. La Universidad Católica de Chile tomó la decisión de incorporar un socio a su red de salud, alcanzando un acuerdo primario con la norteamericana Christus Health.

TRANSPORTES

La partida de Latam y la resurrección de Vapores

Vapores. Finaliza aumento de capital por US$1.200 millones en la CSAV, con el cual el Grupo Luksic eleva a 37,44% su participación, y termina la reestructuración de los servicios de la compañía. Por primera vez en siete trimestres consecutivos vuelve a arrojar utilidades en julio-septiembre.

SAAM. Las operaciones de Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas (SAAM), son separadas de la Sudamericana de Vapores, constituyéndose en empresa matriz, cuyos títulos comenzaron a transarse en Bolsa en marzo.

Latam. En junio se concretó la fusión entre LAN y la brasileña TAM, dando origen a Latam Airlines Group, transformándose en la compañía aérea más grande de la región.

Nuevos Contratos. En junio entraron en vigencia los nuevos contratos del Transantiago, mediante el cual las empresas vuelven a recibir ingresos por pasajero transportado

Metro. Inicia obras de las nuevas líneas 3 y 6, las que contemplan una inversión de US$2.700 millones.

SECTOR AGROINDUSTRIAL

El cierre definitivo de planta de Freirina

Cierre de Freirina. La empresa Agrosuper decidió este mes cerrar indefinidamente el complejo agroindustrial Valle del Huasco en Freirina. La Resolución de Calificación Ambiental restringió sustancialmente la operación que hace siete años supuso una inversión de US$800 millones, a lo que se sumó una ola de protestas ciudadanas por los malos olores de la planta.

Lácteos Valdivia. La firma del Grupo Larraín, Watt´s, informó en julio de la concreción de la compra de la firma sureña Lácteos Valdivia. El hecho esencial indicó que “Watt`s y una de sus filiales adquirieron el 100% de las acciones de la sociedad Las Parcelas de Valdivia S.A., con sus activos y pasivos.

Jucosa. Iansa compró la totalidad de las acciones de propiedad de Jugos Concentrados en Patagoniafresh, correspondiente al 45% de la sociedad.

Fusión Hortifrut-VitalBerry. En octubre de 2012 las exportadoras chilenas de berries Hortifrut y VitalBerry anunciaron un acuerdo de fusión. Se trató de una operación que pronostica capturar sinergias y economías de escala que agreguen valor a sus productores.

SECTOR FORESTAL

CMPC concreta la mayor inversión de su historia

Masisa. La forestal Masisa inauguró en enero la primera planta de tableros MDP en Chile. Significó una inversión de US$ 59 millones y tiene una capacidad anual de producción de 280.000 m3. Además, en agosto Masisa informó la compra en México de activos del grupo KUO, consistentes en líneas de tableros de partículas/MDP, recubrimiento y planta de resinas de la sociedad Rexcel, en un precio de US$54,3 millones, más el capital de trabajo operativo.

Arauco. La empresa Arauco, perteneciente al Grupo Copec, de la familia Angelini, compro el 100% de las acciones de la empresa de paneles canadiense Flakeboard que opera con siete plantas en Norteamérica y Canadá, por US$ 242,5 millones.

CMPC Brasil. El directorio de la compañía del Grupo Matte, aprobó en diciembre su expansión de la planta de Guaíba en Brasil con una inversión de US$ 2.100 millones, la mayor de su historia. Con ello se estima que la compañía producirá un total de unas 4,1 millones de toneladas de celulosa, lo que podría significar casi duplicar su participación en el mercado de celulosa, situándose como el segundo mayor productor del mundo.

Inmobiliaria & Construcción

Conpax. En junio la constructora chilena Conpax anunció la compraventa de un 50,1% de la propiedad de la firma Aura Ingeniería, empresa especializada en el desarrollo de obras subterráneas para la minería, energía y de infraestructura vial. La operación rondó los US$ 14 millones, y con esta adquisición, Conpax espera triplicar las ventas en el segmento subterráneo en un plazo de cinco años.

Nuevo presidente de la CChC. Daniel Hurtado reemplazó a Gastón Escala cuando fue elegido presidente de la Cámara Chilena de la Construcción el pasado agosto, para el periodo 2012-2013. En el mandato le acompañan como primer vicepresidente el ingeniero civil en minas, Jorge Mas Figueroa, y el contador Sergio Torretti Costa, como segundo vicepresidente.

Besalco. La constructora Besalco cerró el pasado noviembre, en Bogotá, el acuerdo para tomar el control de la 50,01% de Conciviles S.A., una de las tres principales de constructoras de Colombia. El monto de la compra bordeó los US$ 22 millones.

Echeverría Izquierdo. Tras meses de negociación, en enero la constructora Echeverría Izquierdo, controlada por Fernando Echeverría y Álvaro Izquierdo, inició sus operaciones en Colombia en alianza con la empresa local Equipos e Ingeniería S.A., de propiedad de la familia Schlesinger.

Fuente / Estrategia

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