China Minmetals Non-ferrous Metals Co. Ltd. (“Minmetals”), empresa líder en la producción y comercialización de metales en China y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco”), el mayor productor de cobre del mundo, han formalizado una alianza estratégica tendiente a aprovechar las oportunidades que ofrece la creciente demanda por cobre en China y las fortalezas, capacidades y abundantes reservas mineras de Codelco.
Para estos efectos Minmetals y Codelco constituirán una sociedad cuya propiedad será compartida en partes iguales. En una primera etapa la sociedad destinará US$ 550 millones al financiamiento del pago anticipado a Codelco de parte del precio de un contrato de largo plazo de abastecimiento de cobre. Las partes han acordado que esta modalidad de financiamiento podría alcanzar hasta un máximo de US$ 2.000 millones. Las necesidades de financiamiento de la sociedad serán cubiertas por El Banco de Desarrollo de China (China Development Bank), que actuará como su agente financiero de la sociedad.
Por otra parte, Codelco ha otorgado a Minmetals una opción para adquirir, a precio de mercado, una participación minoritaria en la sociedad que explotará el yacimiento Gaby, sujeta a la condición de que Codelco decida llevar adelante dicha iniciativa.
Una vez confirmadas a satisfacción de ambas partes las condiciones del financiamiento previamente negociadas, los acuerdos antes mencionados adquirirán plena vigencia luego de ser visados por las autoridades gubernamentales pertinentes y ratificados por los directorios de ambas compañías.
Zhou Zhongshu, Presidente de Minmetals señaló: “Minmetals y Codelco han venido explorando desde hace algún tiempo la posibilidad de formalizar una alianza estratégica. La materialización de la alianza con Codelco permitirá a Minmetals contar con un abastecimiento estable de cobre. Estoy convencido que esta alianza se traducirá en múltiples oportunidades en que ambas empresas podrán ganar.”
Juan Villarzú, Presidente Ejecutivo de Codelco señaló: “Codelco está muy satisfecho de asociarse con una compañía como Minmetals, una de las más importantes en su rubro en China, lo que le permite crecer y aprovechar todo el potencial que ofrece la fuerte expansión del consumo de cobre en China. Minmetals es un aliado que no sólo aporta mercado sino que también financiamiento en diversas modalidades, así como un socio con el que podríamos desarrollar nuevos negocios tanto en Chile como en el exterior.”
Rothschild es el asesor financiero de Minmetals. UBS y Asset Chile son los asesores financieros de Codelco.
Fuente/Codelco