SunEdison anunció el cierre de un acuerdo de financiación de deuda sin recurso de US$130 millones con CorpBanca y BBVA.
Los fondos de este acuerdo serán utilizados para la construcción de planta solar Javiera, de 69,5 megavatios (MW) en Chile, el que suministrará energía por medio de un PPA (Contrato de Compraventa de Energía) a Minera Los Pelambres, subsidiaria de Antofagasta Minerals.
CorpBanca actuó como garante del crédito y participó en la financiación en calidad de MLA (Mandated Lead Arranger), asumiendo, además, los roles de agente administrativo y agente depositario de garantías, mientras que BBVA participó en calidad de MLA. Ambas entidades también aportarán la financiación del IVA en pesos chilenos por el equivalente a US$30 millones. Este acuerdo supone la primera vez en que únicamente bancos comerciales participan en un crédito de deuda principal para un proyecto de energía solar en Chile.
La interconexión de la planta de 69,5 MW está prevista para el primer trimestre de 2015.
TerraForm Power, subsidiaria indirecta de SunEdison, y propietaria y operadora de plantas de energía solar, tiene intención de ejercer sus derechos de compra sobre Javiera en 2015, una vez sea interconectada. Mientras que SunEdison operará la planta mediante un acuerdo de operación y mantenimiento (O&M) a largo plazo.