Codelco informó que accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión en Nueva York de bonos a 30 años plazo. Según precisó la estatal en un comunicado, esta colocación es parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa «y ocurre inmediatamente después de promulgada la Ley de Capitalización de Codelco, que comprometió aportes del Estado de Chile de hasta US$ 4.000 millones».
La emisión fue por US$980 millones a 30 años, con un cupón de 4.875% y un rendimiento anual de 4.966%. Registró una sobre-subscripción de casi cinco veces y atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, que provinieron en un 60% de Estados Unidos, 30% de Europa y 10% del resto del mundo.
Esta es la dieciseisava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los Bancos HSBC, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.
Evaluación
«A juzgar por las condiciones logradas, esta ha sido una de las emisiones más exitosas hechas por Codelco en los mercados internacionales a la fecha. Esto refleja la confianza del mercado internacional con el plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, lo que junto al compromiso reciente de capitalización por parte del Estado de Chile, fortalece la posición financiera de la empresa”, afirmó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.
Agregó que esta emisión «estaba planificada y ha sido ejecutada por el equipo de Codelco con la excelencia que han caracterizado las emisiones anteriores. Esto se ha visto reflejado en un spread sobre la tasa base del Tesoro Norteamericano que ha sido muy ajustado y una tasa total que se encuentra entre las menores para este tipo de colocaciones».
El presidente del Directorio de la empresa, Óscar Landerretche, quien junto al Vicepresidente de Administración y Finanzas, Iván Arriagada, y al Gerente de Finanzas, José Antonio Álvarez, se reunieron con diversos inversionistas, expresó su “satisfacción con las condiciones logradas por Codelco y la muy buena recepción obtenida”.
Con los nuevos recursos, la corporación impulsará un plan de inversiones en proyectos mineros, sustentabilidad, desarrollo de minas, exploraciones y renovación de equipos y plantas industriales.